前不久,廣州日?qǐng)?bào)刊登了一篇《立遺囑把財(cái)產(chǎn)贈(zèng)“保姆”,有效嗎?》的稿件,內(nèi)容中提及有老人立下遺囑將財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與第三方繼承人,但最終因?yàn)槎喾N原因,該遺囑依舊被判定為無效,該稿件發(fā)布后引發(fā)不少網(wǎng)友關(guān)注;而在實(shí)際的司法實(shí)踐中,涉及遺囑無效相關(guān)情況的案例并不少見。記者以“遺囑無效”為關(guān)鍵詞在中國裁判文書網(wǎng)上進(jìn)行搜索,便出現(xiàn)多達(dá)19909篇相關(guān)文書。
為何立下的遺囑會(huì)被判定為“無效”?如何立定一份有效遺囑?在立遺囑之前需要了解哪些問題?記者就此采訪了廣州市海珠區(qū)人民法院、中華遺囑庫創(chuàng)始人以及相關(guān)律師等。
遺囑無效情形一:
(相關(guān)資料圖)
立遺囑人行為能力受質(zhì)疑
“許多人都是在病床上或緊急情況下才想到要訂立遺囑,但實(shí)際上訂立遺囑是越早越好。”廣東金橋百信律師事務(wù)所合伙人馮宇平律師告訴記者,此前在相關(guān)法律咨詢中他遇到過如下情況:一位老人因病住院后想訂立遺囑安排身后事,其家人希望通過公證辦理遺囑,然而病床上的他雖然意識(shí)清醒,但卻不能說話、寫字、做動(dòng)作,只能夠通過眨眼來進(jìn)行表達(dá),公證人員得知后,告知此條件不能辦理公證遺囑。
馮宇平
馮宇平表示,由于立遺囑人可能被定性為限制民事行為能力人,從實(shí)踐中可能已經(jīng)沒其他辦法辦理遺囑。“據(jù)民法典規(guī)定,無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所立的遺囑無效。一個(gè)不能自主控制或辨認(rèn)自己行為的人,很大程度上不能作出有真實(shí)意思表示的遺囑。由此可見,并不是所有訂立遺囑的人都一定具備完全民事行為能力,也并不是所有人訂立的遺囑都有法律效力?!?/p>
馮宇平表示,有些人會(huì)認(rèn)為針對(duì)這類情況,是否可以通過錄音錄像的方式來訂立遺囑,但在實(shí)踐中,很多老年人是在彌留之際的情況下訂立遺囑,或者是在罹患嚴(yán)重認(rèn)知障礙類疾?。ㄈ绨柶澓D。r(shí)訂立遺囑,這樣訂立的遺囑其效力很可能會(huì)被質(zhì)疑?!?/p>
那么,是否限制民事行為能力人訂立的遺囑就一定無效呢?據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用繼承編的解釋(一)》第28條規(guī)定,無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所立的遺囑,即使其本人后來具有完全民事行為能力,仍屬無效遺囑;遺囑人立遺囑時(shí)具有完全民事行為能力,后來成為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人的,不影響遺囑的效力。
遺囑無效情形二:
遺囑缺乏形式要件或存在重大瑕疵
“目前從司法實(shí)踐上來看,涉及遺囑無效的糾紛主要有兩個(gè)原因,一是立遺囑人的行為能力有問題,二是遺囑形式上存在瑕疵?!?廣州市海珠區(qū)人民法院四級(jí)法官劉伊莎說。
劉伊莎
劉伊莎告訴記者,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近三年來由該院受理的繼承糾紛案件中,遺囑繼承糾紛占比約45%,其中比例最高的為公證遺囑,占比約57%;其次為自書遺囑,占比約27%;另外打印遺囑、代書遺囑、口頭遺囑各占比5%,“從整體數(shù)據(jù)上看,大眾更樂于使用公證遺囑;但與此同時(shí)也顯示出自書遺囑容易產(chǎn)生糾紛?!?/p>
自書遺囑容易出現(xiàn)哪些問題?金橋百信律師事務(wù)所合伙人張少星律師表示,自書遺囑的爭議糾紛主要在三方面:第一是很多人對(duì)其真實(shí)性有異議;第二是繼承人對(duì)被繼承人訂立遺囑時(shí)的精神和身體狀態(tài)存疑;第三就是當(dāng)事人不懂得如何訂立自書遺囑,比如忘記書寫簽名、日期等。
劉伊莎同樣表示,盡管從法律規(guī)定來看,自書遺囑的要求是最少的,但是實(shí)踐中常常會(huì)出現(xiàn)不確認(rèn)自書遺囑有效的情形。“比如一些被繼承人與繼承人之間的信件的某一段文字,被認(rèn)為是遺囑,或者是將一些老人家手寫的筆記等作為遺囑,但這些通常會(huì)因?yàn)闆]有被繼承人的簽名、書寫的明確日期等而導(dǎo)致不能被確認(rèn)為有效遺囑?!?/p>
張少星
此外,代書遺囑也有很高的無效性風(fēng)險(xiǎn)。中華遺囑庫創(chuàng)始人陳凱博士便介紹:“主要是由于代書遺囑大多是在立遺囑人身體虛弱的情況下訂立,在代書過程中,遺囑內(nèi)容是否與當(dāng)事人口述統(tǒng)一、代書遺囑見證人是否合格等要件的要求更為嚴(yán)格。”
現(xiàn)實(shí)中,許多老人不久于人世時(shí)會(huì)選擇由他人代為書寫遺囑。但民法典明確規(guī)定:代書遺囑應(yīng)當(dāng)有兩個(gè)以上見證人在場,由其中一人代書,注明年、月、日,并由遺囑人、代書人和其他見證人簽名,也注明年、月、日。并且民法典對(duì)代書遺囑提出了比較高的形式要件要求,尤其強(qiáng)調(diào)遺囑人的口述、代書人的代書行為、見證人的見證行為必須同時(shí)發(fā)生,并在行文表述上應(yīng)當(dāng)更為客觀、準(zhǔn)確反映遺囑人真實(shí)意思表示。“此外,像夫妻代書、子女為父母代書等情況,因代書人不得為繼承遺產(chǎn)利益相關(guān)人,是不被認(rèn)可的;倘若是律師為老人代書,若律師為老人子女的委托人時(shí),也同樣不被認(rèn)可?!?/strong>陳凱提醒。
典型案例:
兩名律師見證,遺囑仍無效
A某生在上海,長在香港,晚年回上海養(yǎng)老。A某一生未婚嫁,無子無女,上有一姐兩兄,下有一妹。2020年A某患重病住院,開始計(jì)劃如何分配遺產(chǎn),遂委托大姐的兒子B某(即A某外甥)為其聘請(qǐng)了一位C律師。同年9月23日晚,C律師前往A某的病房,為其制作了訂立遺囑的談話筆錄。24日上午,C律師在律所讓助理按照談話筆錄內(nèi)容為A某代書了一份遺囑;當(dāng)天下午,C律師與本所另一位律師再次前往醫(yī)院詢問主治醫(yī)生有關(guān)A某的精神狀態(tài)及思維是否正常;當(dāng)晚,兩位律師帶著謄寫好的遺囑前往A某病房,A某當(dāng)著大家宣讀了遺囑全文,并在遺囑上簽字。在場人除了兩名律師外,還有A某的大姐和B某。26日,A某在醫(yī)院病重過世。
A某去世后,B某要求按遺囑分配其財(cái)產(chǎn)。對(duì)此,除A某大姐外,A某的其他兄妹均不認(rèn)可遺囑內(nèi)容與效力,認(rèn)為該代書遺囑系B某找來的律師所制作,要求按法定繼承進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分割。B某遂起訴至法院,經(jīng)法院查明,認(rèn)為A某的代書遺囑存在幾處重大程序瑕疵:C律師為繼承遺產(chǎn)的利益相關(guān)人B所委托;C律師完成代書后,第二天上午脫離遺囑人讓助理抄寫該遺囑內(nèi)容;見證人未對(duì)遺囑訂立全過程見證,且見證人主體亦不適格;在此次代書遺囑訂立過程中,可能存在利益相關(guān)人利用A某信息不對(duì)稱、久居病房的孤獨(dú)心理,誘導(dǎo)其簽訂不符合自己意愿的遺囑的可能性。
遺囑無效情形三:
未保留必留份或處分了他人財(cái)產(chǎn)
2022年,廈門市海滄區(qū)人民法院公布了一件案件:被繼承人王先生因不堪忍受長年的疾病折磨,選擇結(jié)束了自己的生命,留下父母、妻子和年幼的兒子。妻子夏女士與王先生結(jié)婚多年感情深厚,想當(dāng)然以為丈夫會(huì)將財(cái)產(chǎn)留給自己和兒子,然而當(dāng)她后來查看銀行存款時(shí)卻發(fā)現(xiàn),丈夫名下的存款被其妹妹悉數(shù)轉(zhuǎn)走并轉(zhuǎn)給了公婆——原來,丈夫生前偷偷立下了三份“遺囑”,提及“我的全部遺產(chǎn)留給我妹,并由妹妹來照顧父母的生活?!?/p>
悲憤和不解之余,夏女士將小姑子和公婆告上法庭,要求重新分割遺產(chǎn)。最終法院經(jīng)審理做出如下判決:王先生雖留有字條交代后事,但根據(jù)民法典規(guī)定“自書遺囑由遺囑人親筆書寫,簽名,注明年、月、日?!币蛲跸壬磿鴮懩暝氯?,不符合自書遺囑的形式要求,其遺產(chǎn)按法定繼承由原告夏女士及其子、王先生的父母各得四分之一份額。
在此案例中,除當(dāng)事人簽訂的三份自書遺囑存在要件缺失外,還存在未保留必留份和處分了他人財(cái)產(chǎn)的情況。據(jù)民法典規(guī)定,夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財(cái)產(chǎn)為夫妻的共同財(cái)產(chǎn),歸夫妻共同所有,遺囑人立遺囑時(shí)只能處分自己的財(cái)產(chǎn),對(duì)不屬于自己財(cái)產(chǎn)的無效處分會(huì)導(dǎo)致該部份遺囑內(nèi)容失效;必留份是指被繼承人在以立遺囑的方式處分自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),必須依法留給特定繼承人必要的遺產(chǎn)份額。
“但在實(shí)踐中,經(jīng)常出現(xiàn)遺囑人處分他人財(cái)產(chǎn)的情況,多表現(xiàn)為夫妻一方將婚后的夫妻共同財(cái)產(chǎn)當(dāng)作自己的財(cái)產(chǎn)全部進(jìn)行處分;還有一些情況是,訂立的遺囑中取消了缺乏勞動(dòng)能力又沒有生活來源繼承人的繼承權(quán),或沒有為該類繼承人保留必要份額、沒有為胎兒保留必要繼承份額等,此類遺囑也屬于部分無效的遺囑?!瘪T宇平說。
此外,如被繼承人為二婚或離婚狀態(tài),其在進(jìn)行遺囑訂立也應(yīng)厘清其是否與前妻還存在沒有處理清楚的共同財(cái)產(chǎn),對(duì)于一部分屬于前妻的遺產(chǎn),當(dāng)事人則無權(quán)處置。
典型案例
再婚生子后自書遺囑 法院判部分無效
孫某與宋某原系夫妻關(guān)系,二人婚后育有一女小C。后孫某與宋某協(xié)議離婚,小C由母親宋某撫養(yǎng)。兩年后,孫某與林某再婚,育有一子小D。2022年2月,孫某因病去世,其于2021年12月10日立有自書遺囑一份,載明其個(gè)人擁有的全部財(cái)產(chǎn)均由小D一人繼承,其他繼承人及任何第三人不得干涉小D繼承其全部遺產(chǎn)。
對(duì)此,前妻宋某認(rèn)為孫某在遺囑中沒有為小C保留必要遺產(chǎn)份額的行為,故將小D訴至法院,請(qǐng)求確認(rèn)涉案遺囑無效。對(duì)此,小D的法定監(jiān)護(hù)人林某辯稱,涉案遺囑系孫某的自書遺囑,系其真實(shí)意思表示,合法有效,且小C由其母親撫養(yǎng),不滿足沒有生活來源的條件。
經(jīng)審查,法院認(rèn)為:繼承開始時(shí)小C系剛滿12周歲的未成年人,雖然其尚有母親承擔(dān)撫養(yǎng)之責(zé),但宋某收入較低且不穩(wěn)定,另一方面小C無法依靠自身勞動(dòng)獲得經(jīng)濟(jì)保障,故法院依法確認(rèn)涉案遺囑部分無效。
由上述案件可看出,法院在認(rèn)定繼承人是否缺乏勞動(dòng)能力又沒有生活來源,系按遺囑生效時(shí)該繼承人的具體情況確定。此外,民法典目前僅規(guī)定遺囑應(yīng)為符合條件的繼承人保留必要的遺產(chǎn)份額,并未就應(yīng)保留多少份額進(jìn)行具體規(guī)定。司法實(shí)踐中,法院會(huì)根據(jù)被繼承人遺產(chǎn)的價(jià)值情況、該繼承人的實(shí)際生活需要以及當(dāng)?shù)氐幕旧钏降纫蛩貐⒄湛剂俊?/p>
如何避免訂立無效遺囑?
想要訂立一份被認(rèn)可的、有法律效力的遺囑并不容易。兩位受訪律師結(jié)合日常市民咨詢中的常見問題,提出如下建議。
1.擬定自書遺囑時(shí)有什么要求?
答:內(nèi)容上需清晰明確,不存歧義。比如想把自己的房屋留給哪位繼承人,應(yīng)當(dāng)把房屋具體坐落位置、權(quán)屬情況陳述清楚;是由一位繼承人全部繼承還是與其他繼承人共同繼承;由多個(gè)繼承人繼承的,份額如何確定;字跡清晰,不能潦草;若有涂改,需在涂改處寫明修改時(shí)的年、月、日并簽名;遺囑的保存應(yīng)得當(dāng),易于身后被發(fā)現(xiàn)。
2.代書遺囑對(duì)于見證人有什么要求?
答:代書遺囑需要2個(gè)及以上的見證人,且遺囑人、代書人、遺囑見證人要在每一頁上簽名;代書人不能找遺產(chǎn)繼承的利害相關(guān)人;遺囑人口述和代書人書寫、見證人見證必須是同時(shí)、在同一個(gè)場合進(jìn)行,即“時(shí)空一致”。且代書人身兼代書和見證兩項(xiàng)職責(zé);不能在遺囑訂立完畢后另行找其他見證人簽名表示見證。
3.錄音錄像遺囑需要注意什么?
答:錄音錄像遺囑需要2個(gè)及以上見證人,且在錄音錄像的過程要保證遺囑人全程意識(shí)清楚,能正確表達(dá)真實(shí)意愿。錄音錄像時(shí)首先要陳述自己的名字、出生年月日、具體住址;其次,要陳述立遺囑當(dāng)日日期以及地點(diǎn);隨后,要陳述在場見證人與遺囑人的關(guān)系,并清晰明確地表達(dá)遺囑內(nèi)容;最后,兩位見證人要陳述各自的名字、出生年月日、公民身份號(hào)碼,與遺囑人是什么關(guān)系、當(dāng)日日期及地點(diǎn),并表明已見證了遺囑人陳述全過程。此外,需全程錄音錄像,一鏡到底,要露出遺囑人和見證人的上半身和全身影像,臉部需要清晰;不能存在拼接和不連貫。
4.口頭遺囑什么情況下可以運(yùn)用?
答:口頭遺囑僅限遺囑人在危急情況下使用;且危急情況消除后,遺囑人能夠以書面或者錄音錄像形式立遺囑的,所立的口頭遺囑無效。
5.公證遺囑是否需要見證人?是否具有更高效力?
答:公證遺囑不需要見證人。常見情形是被繼承人已設(shè)立公證遺囑,但沒告知當(dāng)事人。公證遺囑與其他類型遺囑具有相同效力,但出現(xiàn)差錯(cuò)或瑕疵的幾率相對(duì)較小。若當(dāng)事人不認(rèn)可公證遺囑內(nèi)容,或認(rèn)為立遺囑人是在受到脅迫的情況下訂立公證遺囑,需提供證據(jù)。
6.哪些人作為遺囑見證人會(huì)導(dǎo)致遺囑無效?
答:下列人員不能作為遺囑見證人。
(一)無民事行為能力人、限制民事行為能力人以及其他不具有見證能力的人;
(二)繼承人、受遺贈(zèng)人;
(三)與繼承人、受遺贈(zèng)人有利害關(guān)系的人。
文/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 程依倫
圖/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 程依倫
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