“利率低過房貸?”近日，“工商銀行(港股01398)線上信貸產(chǎn)品‘融e借’統(tǒng)一執(zhí)行年利率4.35%!”的信息在業(yè)內(nèi)流傳，有多名工行用戶在收到“融e借”利率優(yōu)惠的推介短信時如此反應(yīng)。

實際上，除了國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行也有個貸產(chǎn)品在調(diào)低信用貸款利率。但這些純信用、無抵押貸款產(chǎn)品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎?記者了解到，在這些貸款產(chǎn)品的營銷爆點背后，往往都有對申請用戶嚴格的信用資質(zhì)審核。

銀行業(yè)內(nèi)人士認為，“無接觸貸款”火了之后，銀行感受到了競爭壓力，也在積極豐富貸款產(chǎn)品營銷以爭奪優(yōu)質(zhì)客群市場。但是，從結(jié)構(gòu)來看，按揭仍然是個貸的主流，2019年新增零售貸款中將近70%流向該領(lǐng)域。

多家銀行推行利率優(yōu)惠

“搶收”個貸業(yè)務(wù)

記者了解到，上述工行“融e借”產(chǎn)品的優(yōu)惠利率活動從今年2月1日就開始推廣，從最初只覆蓋新發(fā)放貸款期限為12個月的借貸合約，到面向全部客戶(符合申請條件)的多個期限貸款產(chǎn)品;申請通過后，系統(tǒng)將根據(jù)用戶個人資質(zhì)發(fā)放600元至最高30萬元額度不等的貸款。

實際上，不僅僅工行，近期有多家銀行在調(diào)低針對個人的信用貸款利率。除了國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行也有個貸產(chǎn)品的推廣活動。

今年5月底，一位持有中國銀行(港股03988)工資卡的深圳某事業(yè)單位數(shù)位員工均向記者反映，中行網(wǎng)點個貸經(jīng)理向其推銷大額消費貸產(chǎn)品，“純信用、無抵押，額度最高30萬元、秒速放款”，除了申請便捷之外，利費水平也相對較低，“活動期間年利率水平是4.35%，推薦他人成功貸款還有折抵優(yōu)惠。”

在招行APP上，記者看到，今年6月15日之前，招行純線上、無抵押貸款產(chǎn)品“閃電貸”也推出了“提款禮”活動，滿足條件參與者領(lǐng)券后貸款年化利率最低可達到3.78%。招商銀行(港股03968)上海陸家嘴支行個貸經(jīng)理告訴記者，“活動面向深圳、北京、上海、南京等24個城市客戶，在今年5月1日至6月19日成功獲得閃電貸額度，或者4月20日閃電貸額度為零的受邀客戶都可以參加。”

經(jīng)營范圍主要在江蘇中部、北部的海安農(nóng)商行也推出了“安E貸”，從該行人士的推介情況來看，這款產(chǎn)品“最高額度30萬元，最快3分鐘放款”，也是一款純線上申請、隨用隨貸的信用貸款產(chǎn)品。而在“618”電商大促銷期間，該行還推出了具有針對性的營銷活動，活動期間用戶獲得的授信額度中包含“6”、“1”、“8”中任意兩個數(shù)字的，額外獎勵61.8元;包含三個數(shù)字的，額外獎勵618元;凡活動期間簽約成功，且提款6180元以上(6月末余額不低于6180元)的均可參與多款家電產(chǎn)品的抽獎。

利率低過房貸?

銀行：有限制條件

不難發(fā)現(xiàn)，這些被推薦的貸款產(chǎn)品額度最高在30萬內(nèi)且單筆額度會相對較小，但最為引人矚目的還是貸款產(chǎn)品利率“低過房貸”的大幅優(yōu)惠。

5月20日，最新一期的LPR報價出爐，1年期LPR為3.85%，5年期以上的LPR為4.65%。記者了解到，按公式“房貸利率=LPR+點數(shù)”計算浮動利率，上海地區(qū)今年5月份首套房貸利率在4.65%-4.69%，而長期以來上海均在一線城市中保持較低利率水平。易居研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份，全國64個城市首套房貸利率為5.43%，和4月份基本持平。

但是，純信用、無抵押、線上自助的貸款產(chǎn)品，從類型看更多是消費貸類別的產(chǎn)品，利率水平真的能低過首套房貸利率嗎?其實不然，記者了解到，在這些貸款產(chǎn)品的營銷爆點背后，往往都有對申請用戶嚴格的信用資質(zhì)審核。

比如招行“閃電貸”的一些促銷活動，除了面向部分地區(qū)，以及針對新用戶激活的建額規(guī)則等方面之外，還要求是“金葵花”用戶，也即用戶需在上月月日均資產(chǎn)或上日資產(chǎn)在5萬(含)-500萬(不含)之間(剔股票市值)才能達標;否則對于更多用戶群體，閃電貸年化利率水平在6.48%-11%之間。

信用優(yōu)質(zhì)白名單內(nèi)客群是一個重要“門檻”。中國銀行客服人員告訴記者，上述折扣活動期間的“中銀E貸”申請只面向部分信用高的手機銀行用戶開放。而工行的“融e借”，面向的重點客戶也是持有工行工資卡、信用卡、有公積金或社保繳存的群體，而這類客群往往有交易流水供系統(tǒng)參考審核信用資質(zhì)。

另外，一些區(qū)域性范圍經(jīng)營的銀行，比如寧波銀行、江蘇銀行、海安農(nóng)商行等，推出的一些信貸利率相對優(yōu)惠的產(chǎn)品，都對申請人的戶籍或常住地、工作地點有所要求。

房貸占比仍是主流

城農(nóng)商行個貸發(fā)展快

隨著近期消費逐漸恢復(fù)，銀行通過各類營銷活動積極“搶收”個人貸款業(yè)務(wù)，但是，銀行零售貸款的結(jié)構(gòu)真的變了嗎?

記者注意到，中銀證券在6月初推出的一份銀行業(yè)零售專題報告剛好做了測算，該報告統(tǒng)計了26家銀行口徑的零售貸款同比增14.5%，高于對公貸款5個百分點，但2019年零售貸款同比增速較2018年的17.1%放緩2.6個百分點。從結(jié)構(gòu)來看，2019年新增零售貸款中，將近70%投向了按揭領(lǐng)域(房貸)。

2019年，按揭貸款同比增長15.4%，增速高于零售貸款整體0.9個百分點，在零售貸款中的占比較2018年上升0.2個百分點至 65.9%。2019年包括個人消費貸款、經(jīng)營性貸款在內(nèi)的其他類零售貸款增速放緩，同比增7.3%，增速低于零售貸款(14.5%)，并且較2018年同比增速大幅降低了13.8個百分點。

“其他類零售貸款增速之所以在2019年出現(xiàn)下降，一方面是消費貸等業(yè)務(wù)監(jiān)管更趨嚴格，另一方面，在居民共債風(fēng)險持續(xù)暴露背景下，銀行出于風(fēng)險審慎考慮，消費類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展也更為謹慎。”中銀證券研報指出。

2020年一季度，受疫情影響，個人消費貸款增速有所放緩，且監(jiān)管對消費類貸款資金流向的規(guī)范監(jiān)管并未放松，在業(yè)內(nèi)人士看來，進入4月份，消費貸款隨著疫情得到有效防控而比一季度有所增長，但同比上年增速放緩。

“一來確實是一季度受疫情影響，考慮到資產(chǎn)質(zhì)量、展業(yè)情況等速度放慢了，現(xiàn)在在推開;二來更重要的原因是，今年純線上化的‘無接觸貸款’方式火了起來，用戶交易習(xí)慣、零售貸款模式真的變了，各類機構(gòu)平臺都在爭奪這塊市場，銀行也感受到了競爭壓力，所以就豐富了貸款產(chǎn)品營銷。”華東某農(nóng)商行人士對記者表示，“而且，銀行推出的線上信用貸額度往往較高，客群信用資質(zhì)更好，所以利率成本相對低，這也符合客群分層定律。”

此外，值得注意的是，從年報披露情況看，2019年新增其他類貸款中，從新增貸款占比來看，區(qū)域性銀行將零售貸款資源更多投向了非按揭類別，比如占比排名前三的寧波銀行(96%)、杭州銀行(85%)和蘇農(nóng)銀行(84%)分別將新增零售貸款投向了其他類零售貸款。非按揭貸款在零售貸款中占比超過50%的主要為城農(nóng)商行，其中排名前三的為寧波銀行(98%)、常熟銀行(83%)、張家港行(74%)。

中銀證券研報認為，“城農(nóng)商行大力發(fā)展消費金融和經(jīng)營性貸款主因具備本地業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)勢，同時滿足其主要客群需求。此外，部分城商行能夠通過外部合作的方式發(fā)放消費型貸款，有助于打破經(jīng)營的地域限制，有效拓展自身業(yè)務(wù)范圍。”