近年來，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2020年，我國(guó)新能源汽車銷量從7.5萬輛攀升至136.7萬輛。作為汽車后市場(chǎng)中的重要一環(huán)，新能源汽車保險(xiǎn)也日益受到社會(huì)關(guān)注。

2020年9月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》提出，支持行業(yè)制定新能源車險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車延長(zhǎng)保修險(xiǎn)示范條款，探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機(jī)動(dòng)車?yán)锍瘫ｋU(xiǎn)(UBI)等創(chuàng)新產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)有限影響定價(jià)承保

“傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品難以完全滿足新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)制定新能源汽車專屬車險(xiǎn)條款勢(shì)在必行。”北京工商大學(xué)保險(xiǎn)研究中心主任王緒瑾在接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，與傳統(tǒng)車輛相比，新能源汽車在能源動(dòng)力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)特征等方面均存在較大差異。比如，新能源車的風(fēng)險(xiǎn)與其使用的電池關(guān)系較大，不同類型電池的防水防熱等性能都不相同，電量衰減折舊情況也有區(qū)別，這些都會(huì)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率產(chǎn)生影響。

平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，“新能源汽車是未來的發(fā)展方向，為了更好服務(wù)新能源汽車車主，開發(fā)新能源車險(xiǎn)專屬條款很有必要。當(dāng)前車險(xiǎn)條款在設(shè)計(jì)時(shí)并未完全考慮新能源汽車特有的風(fēng)險(xiǎn)。比如，三電系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，以及新能源車輛使用中包括充電、自動(dòng)駕駛、OTA升級(jí)等場(chǎng)景下帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而這些方面在研發(fā)新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)需要測(cè)算”。

與此同時(shí)，新能源汽車的維修保養(yǎng)與傳統(tǒng)燃油汽車也存在顯著區(qū)別，二者之間定價(jià)結(jié)構(gòu)理應(yīng)有所不同。但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新能源汽車與燃油汽車的保單條款并無實(shí)質(zhì)差異，有些條款根本不適用新能源汽車。比如，燃油車保險(xiǎn)責(zé)任中，很重要的一條是因發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)水引起的車輛損壞，保險(xiǎn)公司要承擔(dān)保障責(zé)任。但新能源車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，只有電動(dòng)機(jī)和電池。保險(xiǎn)條款中又沒有關(guān)于電動(dòng)機(jī)和電池的保障責(zé)任。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管新能源汽車不斷更新?lián)Q代，有的熱門車型已經(jīng)迭代三四次，但配套的專屬車險(xiǎn)卻遲遲沒有推出，在售新能源汽車只能沿用燃油汽車車險(xiǎn)的保險(xiǎn)條款。有不少新能源車主向記者坦言，“新能源汽車的電池成本幾乎占據(jù)整車成本的一半，但是車損險(xiǎn)保障責(zé)任里卻沒有包括電池?fù)p壞引起的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。在廠家質(zhì)保期內(nèi)不出險(xiǎn)還好，一旦發(fā)生此類事故，定損難、理賠難的現(xiàn)象會(huì)成為困擾車主和保險(xiǎn)公司的共同難題”。

既然行業(yè)有需求，市場(chǎng)有期待，為何新能源汽車的專屬條款遲遲不能推出?“目前來看，新能源汽車受總體體量小、車型迭代快、產(chǎn)業(yè)化時(shí)間短、潛在風(fēng)險(xiǎn)未完全顯現(xiàn)等因素影響，保險(xiǎn)業(yè)所掌握的新能源汽車承保理賠數(shù)據(jù)有限，影響了新能源車險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的測(cè)算。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說。根據(jù)公安部交管局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年末，全國(guó)新能源汽車保有量為492萬輛，占汽車總量的1.72%。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，大數(shù)法則是保險(xiǎn)業(yè)建立的數(shù)理基礎(chǔ)。根據(jù)大數(shù)法則，承保的危險(xiǎn)單位越多，損失概率的偏差越小;反之，承保的危險(xiǎn)單位越少，損失概率的偏差越大。因此，保險(xiǎn)人只有掌握足夠多的數(shù)據(jù)，才能比較精確地預(yù)測(cè)危險(xiǎn)，合理厘定保險(xiǎn)費(fèi)率。以目前積累的保有量和出險(xiǎn)數(shù)據(jù)來看，短時(shí)間內(nèi)出臺(tái)新能源車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品還有難度，只能從部分條款先行先試，不斷提升車險(xiǎn)的保障水平，同時(shí)也保障財(cái)險(xiǎn)公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

專屬條款需多點(diǎn)發(fā)力

與傳統(tǒng)燃油汽車相比，新能源汽車的動(dòng)力來源還有更細(xì)致的劃分，既有純電動(dòng)，也有混合動(dòng)力。混合動(dòng)力車輛既有電池系統(tǒng)，也有動(dòng)力總成，研發(fā)新能源車險(xiǎn)需要兼顧不同車型的風(fēng)險(xiǎn)保障，這也進(jìn)一步加劇了開發(fā)難度。不過，隨著新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的不斷積累，行業(yè)會(huì)逐漸建立起完善的車型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定定價(jià)體系，為專屬條款的推出打下基礎(chǔ)。

王緒瑾認(rèn)為，如果區(qū)塊鏈技術(shù)能夠應(yīng)用于里程計(jì)算，未來UBI車險(xiǎn)或?qū)⒊蔀檐囯U(xiǎn)行業(yè)一個(gè)新的發(fā)展方向。UBI車險(xiǎn)是基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，是通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路多維度模型，以進(jìn)行定價(jià)。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，一方面，UBI車險(xiǎn)能夠合理反映出駕駛者的保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本，體現(xiàn)保費(fèi)的公平;另一方面，能夠幫助保險(xiǎn)公司合理定價(jià)、提升客戶體驗(yàn)，提高事故處理時(shí)效，而且通過價(jià)格的調(diào)節(jié)，有助于改善安全駕駛行為。

中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司的調(diào)研報(bào)告顯示，家用車中新能源汽車出險(xiǎn)率高于傳統(tǒng)汽車11.7個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致其賠付率高出5.4個(gè)百分點(diǎn)。而機(jī)關(guān)用車和公路客運(yùn)汽車中的新能源汽車賠付率則明顯低于傳統(tǒng)汽車。這說明新能源汽車保險(xiǎn)在專屬條款中有必要考慮車輛用途，根據(jù)用途做好差異化定價(jià)。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)迎來新增長(zhǎng)點(diǎn)

銀保監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改以來89%的保單簽單保費(fèi)下降，其中保費(fèi)降幅超過30%的保單占比達(dá)到64%。截至2月底，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率同比下降9.39個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率同比下降6.75個(gè)百分點(diǎn)。從財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展來看，改革使得保險(xiǎn)公司短期業(yè)績(jī)承壓，疊加疫情影響，使得險(xiǎn)企利潤(rùn)下滑。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)需要重新尋找盈虧平衡點(diǎn)，而新能源車險(xiǎn)如果能夠擴(kuò)大規(guī)模，將成為財(cái)險(xiǎn)公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

記者在采訪中了解到，國(guó)內(nèi)很多大型險(xiǎn)企包括平安、人保、太保等多家保險(xiǎn)公司已著手針對(duì)新能源汽車開發(fā)設(shè)計(jì)專屬保險(xiǎn)，或正推行相關(guān)計(jì)劃。“我們通過積累的新能源車歷史承保數(shù)據(jù)、理賠數(shù)據(jù)，對(duì)比傳統(tǒng)車在多維度上做了一些專項(xiàng)分析，以此評(píng)估新能源車的風(fēng)險(xiǎn)水平。同時(shí)積極與主機(jī)廠等外部合作伙伴共同開展針對(duì)新能源車三電系統(tǒng)的特有風(fēng)險(xiǎn)研究。”平安產(chǎn)險(xiǎn)上述相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

銀保監(jiān)會(huì)近日表示，下一步，將結(jié)合國(guó)務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》有關(guān)要求，組織行業(yè)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)新能源車險(xiǎn)的研究，重點(diǎn)涵括新能源車特有的電池、電機(jī)等動(dòng)力設(shè)備及其衍生風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)早日推出新能源汽車保險(xiǎn)專屬示范產(chǎn)品，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

隨著一系列利好政策推動(dòng)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)進(jìn)一步加快，到2025年新能源汽車新車銷售量將達(dá)到新車銷售總量的20%左右。這意味著，當(dāng)前在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有一席之地，就可以為未來的發(fā)展帶來先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

此外，新能源汽車銷量的增長(zhǎng)也讓汽車制造商看到了未來車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。值得注意的是，2019年4月，新能源汽車制造領(lǐng)域“龍頭”特斯拉在美國(guó)加州推出了自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并稱能夠提供比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司低20%至30%的保險(xiǎn)費(fèi)率。

2020年底，吉利控股受讓合眾財(cái)險(xiǎn)1.33億股股份，成為合眾財(cái)險(xiǎn)第二大股東。合眾財(cái)險(xiǎn)在回應(yīng)媒體時(shí)表示，未來將通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等，借助科技賦能保險(xiǎn)，探索數(shù)字化車險(xiǎn)、專屬品牌車險(xiǎn)等。尤其是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)定制化、銷售場(chǎng)景化、定價(jià)個(gè)性化等方面，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，增加用戶黏性。這也使得新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

可以預(yù)見的是，無論是財(cái)險(xiǎn)“老三家”，還是新興互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司，如果能在新能源汽車市場(chǎng)占有一席之地，就可以為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從這個(gè)戰(zhàn)略高度看，新能源車險(xiǎn)這片藍(lán)海市場(chǎng)無疑會(huì)成為財(cái)險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地。(記者 于 泳 李晨陽)