從排隊(duì)瘋搶到門(mén)可羅雀，內(nèi)地居民對(duì)香港保險(xiǎn)的狂熱正逐漸降溫。近日，來(lái)自香港保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“香港保監(jiān)局”)的一組數(shù)據(jù)顯示，一季度內(nèi)地居民赴港購(gòu)買保險(xiǎn)的新單保費(fèi)慘遭“腰斬”，對(duì)香港新單保險(xiǎn)市場(chǎng)“貢獻(xiàn)”更創(chuàng)下近八年新低。受其影響，香港長(zhǎng)期業(yè)務(wù)新單保費(fèi)收入也應(yīng)聲下跌近三成。緣何一季度內(nèi)地新單保費(fèi)遭“腰斬”?內(nèi)地居民又青睞哪些香港保險(xiǎn)產(chǎn)品?隨著疫情逐漸平穩(wěn)，下半年，香港保險(xiǎn)新單市場(chǎng)會(huì)否實(shí)現(xiàn)回暖?

內(nèi)地新單占比創(chuàng)八年新低

伴隨著2020年一季度香港保險(xiǎn)業(yè)臨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)字的出爐，香港保險(xiǎn)業(yè)最新經(jīng)營(yíng)情況終于浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，一季度，由內(nèi)地居民帶來(lái)的新增保單保費(fèi)為54億港元，同比下跌57.7%。

“兩地疫情防控，造成人員往來(lái)大幅減少。”談及一季度內(nèi)地新單遭重挫的原因，中國(guó)社科院金融所保險(xiǎn)與社會(huì)保障研究室副主任王向楠如是解釋。

香港保監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，為了控制冠狀病毒疫情而實(shí)施的限制跨境人流措施，導(dǎo)致首季保費(fèi)單季下滑。

的確，受新冠肺炎疫情的影響，香港于今年2月8日起正式封關(guān)。彼時(shí)，便有保險(xiǎn)公司人士直言，對(duì)內(nèi)地保單占業(yè)務(wù)量半壁江山的香港保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，此舉將在短期內(nèi)對(duì)新增客戶量造成巨大沖擊。

預(yù)言成真，內(nèi)地居民新單保費(fèi)收入重挫直接影響著香港整體新單保費(fèi)收入。數(shù)據(jù)顯示，一季度，香港長(zhǎng)期業(yè)務(wù)(不包括退休計(jì)劃業(yè)務(wù))的新增保單保費(fèi)收入為351億港元，同比下跌27.5%。其中，個(gè)人人壽及年金的非投資相連業(yè)務(wù)保費(fèi)為325億港元，同比下跌28.8%;投資相連業(yè)務(wù)保費(fèi)為25億港元，同比下跌6.2%。

而具體到公司而言，友邦保險(xiǎn)將一季度香港新業(yè)務(wù)價(jià)值大幅下降歸因于來(lái)自內(nèi)地訪港客戶的新業(yè)務(wù)價(jià)值減少——大眾普遍不愿面對(duì)面接觸，加上市場(chǎng)上可透過(guò)在線遙距簽名完成銷售的產(chǎn)品，平均保費(fèi)相對(duì)較低而且種類有限，導(dǎo)致來(lái)自本地客戶的新業(yè)務(wù)價(jià)值錄得雙位數(shù)字下降。

首季新單保費(fèi)下挫的同時(shí)，一季度內(nèi)地居民對(duì)整體新單保費(fèi)的“貢獻(xiàn)”也在下滑，占個(gè)人業(yè)務(wù)總額15.5%，創(chuàng)下2013年以來(lái)新低?；仡櫼酝?，2016年內(nèi)地居民新單保費(fèi)曾飆增至727億港元;但2017年和2018年，內(nèi)地居民新單保費(fèi)逐年分別收縮至508億港元、476億港元。2019年繼續(xù)下滑，至128億港元。

儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)逆勢(shì)至榜眼

那么，究竟哪類香港保險(xiǎn)產(chǎn)品更受內(nèi)地居民青睞?

梳理不難發(fā)現(xiàn)，從投保產(chǎn)品種類來(lái)看，整體而言，2020年一季度，終身壽險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)占比下降明顯，儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)(即兩全保險(xiǎn)，多為“交2保5”一類的短期儲(chǔ)蓄產(chǎn)品)的占比逐漸升高。

從占比來(lái)看，相較于去年底，一季度，內(nèi)地居民購(gòu)買香港保險(xiǎn)產(chǎn)品的排位發(fā)生變化。香港保監(jiān)局披露，內(nèi)地居民購(gòu)買終身壽險(xiǎn)的新單保費(fèi)收入26.1億港元，雖然終生壽險(xiǎn)依舊位居購(gòu)買榜單的榜首，但占比已從去年的56.5%下滑至今年一季度的48.32%。

位列內(nèi)地居民購(gòu)買榜單第二名的產(chǎn)品從萬(wàn)用壽險(xiǎn)變身成儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)，2019年，萬(wàn)用壽險(xiǎn)占內(nèi)地居民購(gòu)買個(gè)人人壽產(chǎn)品的比例為14.4%，位列終身壽險(xiǎn)之后。不過(guò)，短短3個(gè)月的時(shí)間，儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)占比便從彼時(shí)不足10%一躍升至一季度的26.33%，實(shí)現(xiàn)4.22億港元的新單保費(fèi)收入。相較而言，萬(wàn)用壽險(xiǎn)以7.96億港元新單保費(fèi)收入排榜單第三位，占比14.74%。

此外，占比縮減較大的還有重疾險(xiǎn)。一季度該險(xiǎn)種的新單保費(fèi)收入為3.13億港元，業(yè)務(wù)占比5.8%。而2019年重疾險(xiǎn)的占比達(dá)到10.8%。

對(duì)此，王向楠表示，重疾類產(chǎn)品下降，是由于內(nèi)地重疾險(xiǎn)在保障病種、賠付設(shè)計(jì)、投保年齡等要求、配套服務(wù)等方面發(fā)展非?？?，從全球看也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，所以香港產(chǎn)品的吸引力在下降。儲(chǔ)蓄壽險(xiǎn)熱銷反映出，由于匯率、利率等預(yù)期因素，內(nèi)地居民配置美元/港幣資產(chǎn)的需求明顯增強(qiáng)。

疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

面對(duì)一季度香港保險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)下滑，多位香港保險(xiǎn)從業(yè)人士均表示，當(dāng)下正好是苦練內(nèi)功的時(shí)機(jī)，并期待疫情后，新單迎來(lái)恢復(fù)性發(fā)展。

“縱使短期前景不明朗，但在私人保險(xiǎn)滲透率以及社會(huì)福利保障偏低的情況下，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，市場(chǎng)的保險(xiǎn)意識(shí)不斷提高，相應(yīng)的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。”香港某保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)人表示。

王向楠也分析，內(nèi)地居民購(gòu)買的香港保險(xiǎn)基本是長(zhǎng)期人身險(xiǎn)產(chǎn)品，還有儲(chǔ)蓄投資性，所以隨著人員往來(lái)逐步恢復(fù)，被抑制的投保需求將會(huì)釋放，會(huì)促成香港保險(xiǎn)新單市場(chǎng)逐步回暖。

不過(guò)，也有營(yíng)銷員對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)表示擔(dān)憂。“二季度，香港屬于完全封關(guān)的狀態(tài)。目前得到的最新消息是，開(kāi)關(guān)日期將再延后一個(gè)月。目前只能依靠本地客戶，但本地客戶的保險(xiǎn)需求不會(huì)集中爆發(fā)。”

中國(guó)管理科學(xué)研究院大數(shù)據(jù)共享專業(yè)委員會(huì)保險(xiǎn)課題組首席專家萬(wàn)鵬也表示，預(yù)計(jì)香港新單保險(xiǎn)市場(chǎng)二季度不太可能急速反彈，需要觀察疫情解禁等影響。

不過(guò)，疫情下，有憂亦有喜。眾安金融科技研究院表示，此次疫情突襲加速了全球保險(xiǎn)公司對(duì)數(shù)字化的投入力度。疫情期間，自助服務(wù)門(mén)戶、實(shí)時(shí)響應(yīng)式交互系統(tǒng)、用于保單服務(wù)和理賠的移動(dòng)應(yīng)用程序以及世界級(jí)的呼叫中心技術(shù)成為疫情期間保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。虛擬檢查、自主索賠和基于人工智能的定損、虛擬爭(zhēng)議處理法庭等功能也受到海外業(yè)界的高度重視。

可以確定的是，“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”將成為接下來(lái)一段時(shí)間保險(xiǎn)業(yè)修煉內(nèi)功的方向。從需求側(cè)看，根據(jù)The Digital Insurer的調(diào)查研究顯示，疫情期間受居家隔離、復(fù)工復(fù)產(chǎn)難等因素影響，消費(fèi)者對(duì)于數(shù)字化保險(xiǎn)的期望顯著提升，倒逼保險(xiǎn)公司優(yōu)化線上服務(wù)以滿足消費(fèi)者需求，行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)刻不容緩。

而香港保險(xiǎn)業(yè)也正在加速布局。2018年12月，香港保監(jiān)局向保泰人壽發(fā)出首個(gè)快速通道授權(quán)。截至目前，香港已有4家獲得虛擬保險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司，其中2家為壽險(xiǎn)公司。 (記者 陳婷婷)