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Jun. 6, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,5月起美、韓系廠商大幅減產(chǎn)后,已見到部分供應(yīng)商開始調(diào)高wafer報價,對于中國市場報價均已略高于3~4月成交價。因此,TrendForce集邦咨詢預(yù)估6月在模組廠啟動備貨下,主流容量512Gb NAND Flash wafer有望止跌并小幅反彈,結(jié)束自2022年5月以來的猛烈跌勢,預(yù)期今年第三季起將轉(zhuǎn)為上漲,漲幅約0~5%,第四季漲幅將再擴大至8~13%。至于SSD、eMMC、UFS等產(chǎn)品庫存仍待促銷去化,現(xiàn)階段價格尚未有上漲跡象。
下半年旺季備貨周期將至,盡管今年需求低迷導(dǎo)致終端出貨持續(xù)下修,市場仍認為下半年終端產(chǎn)品出貨量仍會優(yōu)于上半年,采購量有機會逐季增加。TrendForce集邦咨詢表示,目前下游模組廠庫存截至第二季仍偏高,后續(xù)是否會有策略性備貨需要觀察兩點,一為旺季實際需求回溫,二是原廠報價是否轉(zhuǎn)趨強硬。
相較其他買方,由于中國模組廠持續(xù)建立低價庫存的意愿較強,目前對于原廠小幅調(diào)漲wafer報價的接受度高,故部分容量wafer價格在中國市場將會率先止跌翻漲,若其他市場也出現(xiàn)接受價格合理調(diào)漲,原廠上調(diào)wafer報價的趨勢將獲得有效支撐,使得買方采購策略轉(zhuǎn)趨積極,進一步支撐后續(xù)wafer價格上漲。
據(jù)TrendForce集邦咨詢分析中國模組廠積極備貨的原因,短期來看,由于部分廠商計劃沖刺出貨,故在價格觸底反彈時采購動機較強。長期來看,除了有中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化的目標(biāo),各模組廠通過價格低點積極提高庫存,強化成本競爭力,均持續(xù)擴大wafer的采購容量,用來投入生產(chǎn)Client SSD或UFS、eMMC產(chǎn)品,以爭取一線終端大廠的訂單。
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