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預(yù)制菜概念板塊走低 春節(jié)未到先降溫?

2022-01-21 14:25:44    來(lái)源:廣州日?qǐng)?bào)    

截至1月20日收盤(pán),預(yù)制菜概念板塊走低,下跌1.36%。1月19日晚間,深交所一則關(guān)注函讓山東得利斯食品股份有限公司(下稱(chēng)“得利斯”)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

記者注意到,距離春節(jié)還有十天左右的時(shí)間,預(yù)制菜板塊已經(jīng)開(kāi)始表現(xiàn)出明顯降溫。截至1月20日收盤(pán),預(yù)制菜概念板塊下跌1.36%;29只個(gè)股中,僅9家上漲,其余20家均有不同程度下跌,海欣食品、福成股份分別下跌5.41%、6.24%。

股價(jià)連續(xù)多日漲停,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、得利斯收關(guān)注函

根據(jù)深交所1月19日發(fā)布的關(guān)注函,得利斯在1月12日至1月19日,股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)77.44%。要求得利斯結(jié)合公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)地位、所處行業(yè)發(fā)展、最近兩年及一期的收入及毛利率水平、主要客戶及供應(yīng)商等因素,說(shuō)明公司關(guān)于2022年度預(yù)制菜規(guī)劃目標(biāo)的制定依據(jù),進(jìn)而說(shuō)明公司基本面是否發(fā)生重大變化。

與此同時(shí),還要求得利斯說(shuō)明,公司是否違反信息披露公平性原則的情形;并核查公司是否存在其他應(yīng)披露未披露的信息,是否存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)等。

1月20日開(kāi)盤(pán)不久,得利斯沖擊漲停后打開(kāi)漲停板,隨后再度漲停。截至當(dāng)日收盤(pán),得利斯?jié)q停,報(bào)收12.98元/股,總市值65.5億元。

記者注意到,今年1月12日之前,得利斯股價(jià)還在6元/股附近徘徊,自1月12日開(kāi)始,得利斯已經(jīng)錄得七連板。1月12日至1月20日,得利斯股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)95%。

1月16日,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)收到深交所關(guān)注函,要求國(guó)聯(lián)水產(chǎn)核實(shí)說(shuō)明公司基本面是否發(fā)生重大變化,對(duì)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)的表述是否客觀、準(zhǔn)確等。對(duì)此,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)回函稱(chēng),2021年前三季度公司預(yù)制菜收入為5.77億元,預(yù)制菜收入占營(yíng)業(yè)收入比重為17.49%,預(yù)制菜毛利率為26.16%。公司看好預(yù)制菜行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景,但該行業(yè)存在發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)制菜板塊出現(xiàn)降溫,業(yè)內(nèi)提示板塊短期過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)

近期,與“預(yù)制菜”沾邊的上市公司紛紛迎來(lái)上漲。然而記者注意到,距離過(guò)年還有十天左右的時(shí)間,預(yù)制菜板塊已經(jīng)開(kāi)始表現(xiàn)出降溫態(tài)勢(shì)。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,截至1月20日收盤(pán),預(yù)制菜概念板塊下跌1.36%;29只成分股中,僅9家上漲,其余20家均有不同程度下跌,海欣食品、福成股份分別下跌5.41%、6.24%。

值得注意的是,預(yù)制菜概念的火爆僅在部分個(gè)股。從預(yù)制菜概念板塊“十日漲跌幅”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看,截至1月20日,有12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)股價(jià)上漲,17家股價(jià)下跌。上漲的個(gè)股中,僅益客食品、得利斯、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、福成股份、海欣食品5家企業(yè)股價(jià)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)或三位數(shù)上漲,其余企業(yè)股價(jià)漲幅多集中在1%-2%。

近日,有機(jī)構(gòu)提示板塊短期過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外餐飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,如日本的預(yù)制菜占比高達(dá)60%。我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)雖然已初具規(guī)模,但較美、日等國(guó)際成熟市場(chǎng)而言仍處于發(fā)展初期。國(guó)金證券研報(bào)稱(chēng),預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入壁壘低而擴(kuò)張難度高,目前行業(yè)玩家眾多、格局分散。單品生產(chǎn)難度低、天花板可見(jiàn),但擴(kuò)品類(lèi)后原料采購(gòu)、庫(kù)存管理、柔性生產(chǎn)等難度有大幅上升。

同時(shí),當(dāng)前預(yù)制菜業(yè)務(wù)以B端為主,C端業(yè)務(wù)仍不成熟。得利斯在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示,公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)在B端與C端業(yè)務(wù)占比為7:3,目前預(yù)制菜產(chǎn)能并未充分釋放。

此外,預(yù)制菜也考驗(yàn)企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)物流及冷鏈運(yùn)輸能力。國(guó)海證券分析認(rèn)為,預(yù)制菜客戶零散且訂購(gòu)產(chǎn)品各異,保質(zhì)期短,配送環(huán)節(jié)有時(shí)間限制,對(duì)菜品新鮮度要求高。盡管現(xiàn)在有許多專(zhuān)業(yè)冷鏈物流企業(yè)可以提供第三方配送,但物流環(huán)節(jié)仍以傳統(tǒng)保溫方式運(yùn)輸“冰袋+泡沫箱”,冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)體系的構(gòu)建也需要大量的投入,也制約了預(yù)制菜企業(yè)的配送距離。

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