2020年真的是“魔幻的一年”:新冠疫情全球蔓延,全球各類資產(chǎn)均出現(xiàn)大幅震蕩,美股數(shù)次熔斷、全球性“大放水”等各種“活久見”情況頻頻發(fā)生。
在這個艱難的A股一季度,整體公募基金給出了還算不錯的答卷,抓住了市場結(jié)構(gòu)性行情。
數(shù)據(jù)顯示,一季度上證指數(shù)一口氣下跌了300點(diǎn),而主動權(quán)益基金整體微跌0.47%,明顯好于主流指數(shù),更有超九成主動權(quán)益基金跑贏上證綜指,尤其是一批重倉醫(yī)藥股、科技股的基金業(yè)績表現(xiàn)突出,超百只主動權(quán)益基金業(yè)績超10%。
半數(shù)主動權(quán)益基金獲正收益
一季度上證指數(shù)從去年底3052.12點(diǎn)跌到最新2750.30點(diǎn),下跌了9.83%。
雖然整體下跌,但期間是起起伏伏的波折不斷。整體來看,1月份一度延續(xù)去年漲勢表現(xiàn)紅火,尤其科技股漲勢凌厲。
但1月份新冠肺炎爆發(fā)引發(fā)恐慌情緒蔓延,年后開盤第一天出現(xiàn)超7%的大跌,直接上證指數(shù)抵達(dá)2700點(diǎn)附近,隨后市場信心恢復(fù)逐漸爬升至3000點(diǎn)上方。無奈3月海外疫情蔓延導(dǎo)致市場又出現(xiàn)連續(xù)下跌,導(dǎo)致今年以來上證指數(shù)整體跌幅較大。
其他主流指數(shù)也大多數(shù)下跌,但也呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性行情。如深證成指、滬深300跌幅分別為4.49%、9.44%。不過,創(chuàng)業(yè)板指今年以來表現(xiàn)較好,漲幅達(dá)到4.1%。中小板指的跌幅也為1.94%,要明顯好于滬深300。
而主動權(quán)益基金表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日(僅計算披露了3月31日凈值基金),剔除2020新成立基金、分級基金僅算母基金,將普通股票型、靈活配置型、偏債混合型、平衡混合型、偏股混合型合并計算主動權(quán)益基金的平均收益率-0.47%,差不多有46.22%的基金實(shí)現(xiàn)了正收益。
因上證綜指表現(xiàn)不佳,有超95%的基金收益率跑贏上證綜指,而跑贏創(chuàng)業(yè)板的基金數(shù)量則有15.9%。
具體來看,181只主動權(quán)益基金(各類型分開計算)收益率超過10%,更有16只基金收益率超過20%,其中多數(shù)是醫(yī)藥或者科技主題基金。
其中,表現(xiàn)最好的是工銀瑞信前沿醫(yī)療,今年以來收益達(dá)到26.9%。去年四季報顯示,該基金主要布局了恒瑞醫(yī)藥、長春高新、樂普醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬孚生物。
緊隨其后的是華夏樂享健康,今年以來收益達(dá)到25.81%。而根據(jù)該基金2019年四季報顯示,主要布局了樂普醫(yī)療、山東藥玻、海普瑞、九州通、九州藥業(yè)。
此外,工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信醫(yī)藥健康、中信建投醫(yī)改、寶盈醫(yī)療健康滬港深、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)、國泰鑫睿、富國精準(zhǔn)醫(yī)療、萬家經(jīng)濟(jì)新動能、萬家行業(yè)優(yōu)選等,收益率也超過20%。顯然,今年表現(xiàn)靠前的基本都是醫(yī)藥基金。
此外,去年底以來爆款基金頻出,一批爆款基金也收益頗豐。備受關(guān)注的是廣發(fā)基金劉格菘去年底發(fā)行的廣發(fā)科技先鋒混合,成立于1月22日,吸金數(shù)百億,成立以來的收益達(dá)到2.68%。
國泰程洲管理的國泰鑫利一年,成立于1月21日,目前也是正收益。而他管理的國泰鑫睿成立于2019年11月13日,目前收益達(dá)到26.75%,表現(xiàn)神勇。
一季度表現(xiàn)較好的主動權(quán)益基金情況一覽
20只指數(shù)基金收益率超10%
一季度充滿波動的市場,行業(yè)也分化嚴(yán)重,這也帶動了相關(guān)指數(shù)基金業(yè)績差異。
若分級基金僅算母基金,一季度指數(shù)基金收益為-5.77%,而有20只指數(shù)基金一季度收益率超過了10%,而也有一批基金虧損幅度超5%。
按照中信證券一級行業(yè)指數(shù)分類,一季度今年以來表現(xiàn)最好的指數(shù)正是農(nóng)林牧漁,今年以來漲幅達(dá)到16.92%,緊隨其后是醫(yī)藥,今年以來漲幅達(dá)到8.22%,而計算機(jī)、通信,今年以來漲幅分別達(dá)到2.86%、0.47%。
具體來看,和主動權(quán)益基金一樣,今年業(yè)績領(lǐng)先的也是醫(yī)藥基金,招商國證生物醫(yī)藥(母基金)、匯添富中證生物科技、富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)、國泰中證生物醫(yī)藥ETF、華寶中證醫(yī)療ETF成為一季度表現(xiàn)最好的5只指數(shù)基金,收益率均超過13%。
一季度表現(xiàn)較好的指數(shù)型基金一覽(數(shù)據(jù)來源:WIND)
而前海開源中證大農(nóng)業(yè)增強(qiáng)、前海開源中證健康、國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接、易方達(dá)生物科技、南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、廣發(fā)中證醫(yī)療、華寶中證醫(yī)療等也表現(xiàn)較好。
而此前科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體等全部退潮,收益率直線下滑,不過科技類大多數(shù)基金仍保持正收益。
而今年以來表現(xiàn)最差的行業(yè)是石油石化、家電、非銀行金融、煤炭、消費(fèi)者服務(wù)、有色金屬、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、鋼鐵等,跌幅超過10%。而今年以來業(yè)績表現(xiàn)不好的指數(shù)基金也主要是跟蹤房地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)的指數(shù)。
債基收益率達(dá)到1.66%
原本在一月下旬表現(xiàn)波動的債券市場,因疫情蔓延導(dǎo)致市場避險情緒升溫,避險資金紛紛涌入而至收益率下行,給債券基金一季度帶來較好收益。
據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,將指數(shù)型、一級債基、二級債基、純債基金等納入其中,截至3月31日,今年以來收益率達(dá)到1.66%。
具體來看,目前收益率超過5%的產(chǎn)品達(dá)到34只(各類型分開算),表現(xiàn)較好的有金信民旺、天弘添利、興業(yè)機(jī)遇、易方達(dá)雙債增強(qiáng)等產(chǎn)品。而去年表現(xiàn)神勇的可轉(zhuǎn)債基金,今年平均表現(xiàn)平平,少數(shù)基金抓住了可轉(zhuǎn)債市場機(jī)遇收益頗豐,如華寶可轉(zhuǎn)債、鵬華可轉(zhuǎn)債等。
從債券指數(shù)產(chǎn)品來看,剔除今年成立新基金及分級基金,一季度收益率達(dá)到2.21%,是全部債基表現(xiàn)最好的一個類別。其中富國中證10年期國債ETF、南方7-10年國開債、銀華10年期金融債、易方達(dá)7-10年國開行收益較好。
值得一提的是,隨著避險資金涌入,債券基金經(jīng)理紛紛感慨無從下手,新增申購資金找不到合適的債券配置,不少業(yè)績較好的債券基金只能暫時暫停大額申購,也引起市場關(guān)注。
此外,今年一季度貨幣基金(含短期理財產(chǎn)品)也獲得了差不多0.5968%的收益,和2019年的收益率水平差不多,表現(xiàn)較好的是嘉實(shí)定期寶6個月、工銀瑞信60天理財、紅土創(chuàng)新優(yōu)淳、長城收益寶B、工銀瑞信14天理財B、銀雙月定期理財、匯添富匯鑫貨幣、華夏沃利、南方理財60天B、易方達(dá)現(xiàn)金增利B等。
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